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Anderson Luis Paiva Pinto, Gerente de Planejamento.

"O Rocket é uma plataforma que nos oferece toda agilidade e confiabilidade necessária para aprimorar nossa área de cadastro. Essa qualidade em conjunto com a integração dos nossos sistemas pré-estabelecidos foi fator determinante para uma boa parceria com a C&M Software."

Anderson Luis Paiva Pinto, Gerente de Planejamento.

Necessidade do cliente:

Automação e aperfeiçoamento dos processos de cadastro de novos clientes e atualização cadastral de atuais clientes da corretora.

Solução Proposta:

Plataforma Rocket, Console Validação Cadastral

A experiência:

Como uma das primeiras Corretoras no Brasil a oferecer uma plataforma online de negociação para o mercado de ações, o chamado home broker, esta instituição conquistou seu prestígio ao longo dos últimos 45 anos. Atualmente, conta com mais de R$ 1.5 bilhão sob custódia, possui abrangência nacional e possui como foco o atendimento à pessoa física por meio digital.

Mensalmente a área de cadastro da corretora analisava centenas de novos cadastros e diversas atualizações cadastrais. Inúmeros passos pertinentes a esse fluxo eram manuais e com isso o tempo necessário para que os investidores ou potenciais investidores pudessem efetivamente aplicar seu dinheiro era alto.

Como consequência, as áreas de cadastro e compliance da corretora eram extremamente exigidas por uma alta demanda e o tempo necessário para finalização do processo cadastral era muito extenso (em média 4 dias), prejudicando a satisfação do cliente, a captação de novos clientes, a qualidade dos cadastros e possíveis resultados financeiros.

Com o objetivo de automatizar e aperfeiçoar o processo cadastral a equipe comercial da C&M Software propôs a utilização do Console Validação Cadastral, da plataforma Rocket. O Rocket utiliza inúmeras bases de dados para confrontar informações e fornecer o aparato necessário para que a corretora automatize todo seu processo cadastral. Isso é feito combinando fontes de informação públicas e privadas à inteligência da plataforma Rocket reduzindo drasticamente os riscos inerentes a um processo manual.

"Para atendermos uma demanda cada vez maior de novos clientes, com qualidade, velocidade e ainda atendendo à todas as normas de compliance, foi essencial realizarmos essa parceria com a C&M Software" afirma Anderson Paiva. "Com essa solução conseguimos que uma boa parte dos novos cadastros sejam criados em menos de 15 minutos e todos eles em menos de 1 dia útil, sempre de forma automática. Isso nos permitiu realocarmos recursos para uma melhor produtividade em outras equipes" finaliza o Gerente.

Em paralelo ao Console Validação Cadastral do Rocket a corretora contratou outra solução da C&M Software, o cmswSBP/x que permite a entrada da corretora no Sistema de Pagamentos Brasileiro aperfeiçoando processos de Tesouraria e contribuindo para maior velocidade e facilidade nas transações financeiras. Essa expansão da parceria comprova a sinergia entre as empresas, que deve crescer gradativamente ao longo dos próximos anos.

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