Socopa

Marcelo Cardoso da Socopa

"O Rocket é uma plataforma que nos oferece diversos recursos como elaboração de fluxos, operações, aplicações e integração com sistemas legados, fornecendo uma solução completa para nossa área de cadastro."

Marcelo Cardoso, Diretor da Área de Cadastro do Grupo.

Necessidade do cliente:

Automação e aperfeiçoamento dos processos de cadastramento de novos clientes e atualização cadastral de antigos clientes da Corretora – plataforma Home Broker.

Solução Proposta:

Plataforma Rocket, Console Validação Cadastral.

A experiência:

Mensalmente, a área de cadastro da corretora analisava centenas de novos cadastros e atualizações cadastrais; e os inúmeros passos pertinentes a esse fluxo manual exigiam muito das áreas de cadastro e de compliance.

Com o objetivo de automatizar e aperfeiçoar o processo cadastral, a equipe comercial da C&M Software propôs a utilização do Console Validação Cadastral, da Plataforma Rocket.

O Rocket traz informações de inúmeras bases de dados para confrontar informações e fornecer o aparato necessário para que a Corretora automatize todo seu processo cadastral. Isso é feito combinando agregadores públicos e privados à inteligência da Plataforma Rocket, reduzindo sensivelmente os riscos inerentes a um processo manual.

Como consequência, o tempo necessário para finalização do processo cadastral foi reduzido, auxiliando na captação de clientes e a aplicação efetiva dos investidores, reforçando ainda mais a experiência online da plataforma Home Broker.

Após 6 meses de implantação, foi possível aumentar a atração e conversão de clientes pela Corretora e houve um aumento de 52% no número de novos cadastros e uma importante redução de custos na Área de Cadastro, incluindo diminuição de armazenagem de documentação.

"Enxergamos um grande ganho de produtividade, que permite a otimização de tempo e realização de outras tarefas pelo nosso pessoal.", explica o Diretor da Área. "Além disso, a C&M Software usou toda a sua experiência no mercado para mapear e atender as nossas necessidades e o Rocket trouxe maior assertividade na tomada de decisões.", complementa o executivo.

Para o Grupo, os principais fatores para o sucesso da implantação foram:

  • Fácil integração com os sistemas pré-existentes;
  • Flexibilidade e fácil integração de fluxo e novas políticas;
  • Criação de modelos de riscos com estabelecimento de regras e protocolos;
  • Fácil acesso à equipe de apoio da C&M Software, que prestou um ótimo atendimento do início ao fim do projeto.

Essa expansão na prestação de serviços comprova a sinergia da parceria de mais de uma década, que deverá crescer ao longo dos próximos anos com novos projetos.

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