XP Investimentos

Roberto Lee da XP Investimentos

“O Rocket é uma plataforma que oferece a Corretora diversos recursos como elaboração de fluxos, operações, integração com sistemas legados e fornecendo uma solução completa para nossa área de cadastro.”

Roberto Lee, Diretor de Produtos e Negócios.

Necessidade do cliente:

Automação e aperfeiçoamento dos processos de cadastro de novos clientes e atualização cadastral de antigos clientes corretora.

Solução Proposta:

Plataforma Rocket, Console Validação Cadastral.

A experiência:

Instituição Financeira que oferece ao cliente final uma experiência diferenciada. Estava com uma área de BackOffice enorme, onde os processos eram manuais.

Mensalmente a área de cadastro da corretora analisava centenas de novos cadastros, positivação por telefone, atualizações cadastrais e os inúmeros passos pertinentes a esse processo que aumentavam o tempo necessário para investidores ou potenciais investidores pudessem efetivamente aplicar seu dinheiro.

Como consequência, as áreas de cadastro e compliance da corretora eram extremamente exigidas e o tempo necessário para finalização do processo cadastral era muito extenso prejudicando a captação de clientes e qualidade dos cadastros.

Com o objetivo de automatizar, aperfeiçoar o processo cadastral e mitigar risco a equipe comercial da C&M Software propôs a utilização do Console Validação Cadastral, da plataforma Rocket.

O Rocket traz informações de inúmeras bases de dados para confrontar informações e fornecer o aparato necessário para que a corretora automatize todo seu processo cadastral. Isso é feito combinando agregadores públicos e privados à inteligência da plataforma Rocket reduzindo drasticamente os riscos inerentes a um processo manual.

Com isto, foi possível aumentar a atração e conversão de clientes pela corretora de maneira significativa, além de economia de custos na área de cadastro, incluindo diminuição de armazenagem de documentação, bureaus de informação e redução do quadro de BackOffice.

“Enxergamos um grande ganho de produtividade, que permite a otimização de tempo e realização de outras tarefas pelo nosso pessoal” explica o diretor da área. “Além disso, a C&M Software usou toda a sua experiência no mercado para mapear e atender as nossas necessidades e o Rocket trouxe maior assertividade aa tomada de decisões” complementa o executivo.

Para os executivos da corretora os principais fatores para o sucesso da implantação foram:

  • Know-how do processo de uma corretora pelo relacionamento da C&M Software com o mercado e a CVM;
  • Flexibilidade e fácil integração de fluxo e novas políticas;
  • Criação de modelos de riscos com estabelecimento de regras e protocolos; e,
  • Fácil acesso à equipe de apoio da C&M Software, que prestou um ótimo atendimento do início ao fim do projeto.

O sucesso do projeto mostra a sinergia dessa parceria que esta em expansão para outras áreas e com novos projetos .


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